Strive启动10亿美元优先股增发计划

根据最新披露的监管文件，金融服务公司Strive已正式启动一项大规模的融资计划。该公司计划通过市价发行（ATM）机制，向市场增发其A系列永续优先股，募集资金总额最高可达10亿美元。

发行结构与合作机构

此次发行并非传统的固定价格增发，而是采用了更为灵活的ATM方式。这意味着公司可以根据市场情况和资金需求，在协议有效期内，通过指定的代理销售代理，分批出售股票。

Strive已与多家知名金融机构签署了销售协议，共同负责此次股票的承销与分销工作。根据协议，这些代理机构将获得最高不超过募集资金总额2.0%的佣金作为报酬。

优先股核心条款解析

本次发行的股票为15.00% Series A 永续累积优先股，已在纳斯达克全球市场挂牌交易。其核心财务条款如下：

  • 面值与股息：股票按每股100美元的面值计算，提供高达15%的年化累积股息率，对追求稳定现金流的投资者具有较强吸引力。
  • 股息保障：为增强投资者信心，公司已在近期IPO交割时设立了专项股息储备金。该储备金按每股22.50美元存入，旨在全额覆盖优先股前18个月的股息支付。
  • 市场表现：在文件提交前夕的交易日，该优先股的收盘价为94.88美元，略低于其100美元的初始清算优先权价格。

投资者的权利与公司的赎回条款

此类优先股的设计通常包含保护双方利益的特殊条款，本次发行也不例外：

  • 公司赎回权：在两种特定情况下，Strive有权选择全部赎回这些优先股。一是当流通股数量低于历次发行总量的25%时；二是发生所谓的“税务事件”，即相关税法的变化对持股结构产生重大不利影响时。
  • 持有人回售权：如果公司发生“根本性变化”（如控股权变更或合并），优先股持有人有权要求公司按面值100美元加计任何应计但未付的股息，回购其持有的股份。

截至文件日期，该系列优先股已有700万流通在外，此次新增发行的股份条款将与现有股份完全一致。